Finanzberatung der nächsten Generation mit Mike Alexander
23 April 2021
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Alle Felder müssen ausgefüllt werden, wenn angegeben (*)In dieser Woche spreche ich mit Mike Alexander, President of Wealth Management bei Broadridge. Gegenstand eines kürzlich erschienenen Artikels in Barron’s war die neue Technologie der künstlichen Intelligenz, an der das Unternehmen gerade arbeitet. Sie soll es Finanzberatern ermöglichen, ihre Kunden besser zu verstehen und das Verhalten und die Loyalität gegenüber der Finanzberatungsbeziehung zu prognostizieren. Mike gab Einblicke in diese und andere von ihm und seinem Unternehmen genutzte Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Finanzberatern, um eine zukunftssichere Beratung aufzubauen.
Digitalisierter Service
COVID hat derart viele Trends in sämtlichen Branchen beschleunigt, und das Finanzberatungsgeschäft bildet dabei keine Ausnahme. Die Pandemie zwang viele zu einer neuen Art der Kommunikation, die noch lange nach dem Ende der Lockdowns fortbestehen wird. Eine neue Generation von Anlegern treibt diesen Trend zu einer Zeit voran, in der die Generation der Babyboomer in den Ruhestand geht. Der Berater der Zukunft wird sich anpassen müssen, um mit den Anlegern so zu kommunizieren und zu interagieren, wie sie es gewohnt sind: nämlich digital.
Mike teilt seine Gedanken darüber, was er im Jahr 2020 beobachten konnte und wie erfolgreiche Berater die digitalen Ressourcen nutzen. Eine dieser Ressourcen, bei deren Einsatz Broadridge den Beratern hilft, ist die künstliche Intelligenz. Wir haben darüber gesprochen, wie die künstliche Intelligenz Teil des Instrumentariums eines Beraters werden kann. Angesichts des immensen Vermögenstransfers, der im Gange ist, präsentierte Mike die seiner Meinung nach großen Chance für Berater, um mit Millennials in Kontakt zu treten, sowie die erforderlichen Schlüsselkompetenzen.
Trend oder Modeerscheinung
Hören Sie sich Mikes Meinung zu stunden- bzw. mandatsbasierten Dienstleistungsmodellen, Bitcoin, Telearbeit und Peloton an.
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