Der Stand der Vermögensallokation mit Dana D'Auria
09 Juni 2021
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Alle Felder müssen ausgefüllt werden, wenn angegeben (*)In der Podcast-Folge dieser Woche spreche ich mit Dana D'Auria, Co-CIO bei Envestnet PMC, über die gesamte Bandbreite der Vermögensallokation. Als jemand, der dabei hilft, Anlagelösungen für Vermögensverwalter zu implementieren, wollte ich eine Reihe von Fragen beantworten, die mir im Kopf herumschwirrten, etwa wie bei der Vermögensallokation mit einigen der aktuellen Trends auf den heutigen Anlagemärkten umgegangen wird, darunter das 60/40-Portfolio, thematische Anlagen, die Umschichtung von Wachstums- auf Substanzwerte, ESG und die Möglichkeit höherer Steuern.
Herausforderungen bei der Vermögensallokation
Marktumgebungen, wie wir sie gerade erleben, sind der Grund, weshalb Sie für eine professionelle Portfolioberatung bezahlen. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, mit denen sich Anleger befassen sollten. Zum einen sind bei derart niedrigen Zinssätzen wie derzeit die Risiken für ertragsorientierte Anleger höher, die darauf setzen, dass ihre Anleihenallokationen ein Gegengewicht zu ihren Aktienallokationen darstellen oder laufende Erträge bieten. Wie sollte man angesichts dessen vorgehen?
Außerdem sehen sich immer mehr Anleger mit einer Flut neuer und auffälliger Objekte in Form von thematischen Strategien oder Kryptowährungen und einem hohen Maß an Medienaufmerksamkeit für die Umschichtung von Wachstums- auf Substanzwerte ausgesetzt. Nicht, dass etwas davon vom Konzept her schlecht wäre, aber es wirft Fragen auf, wie Anleger darüber denken sollten und wie sie diese neue Dynamik in ein Portfolio integrieren können. Zu den Themen, die Dana D'Auria besonders am Herzen liegen, gehören die Alpha-Theorie im ESG-Investing und die steuerliche Situation. Für mich war es interessant mich mit ihr über all diese Themen auszutauschen.
Trend oder Modeerscheinung
Hören Sie Dana D'Aurias Meinung zu alternativem Protein, Meme-Aktienhandel, CGI-Models, Inflation und vernetzter Home-Fitness.
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