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Le MOAT s'arrime à l’ESG

18 décembre 2021

 

Le VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF suivra l’indice Morningstar US Sustainable Moat Focus Index après la clôture du marché le 17 décembre 2021. Le nom du fonds sera changé en VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF pour refléter la stratégie d’investissement actualisée. Grâce à ce changement, les investisseurs de l’ETF bénéficieront d’une exposition plus durable, tout en conservant les avantages de l’approche d’investissement existante, basée sur l’achat d’actions à prix relativement attractif de sociétés possédant des avantages concurrentiels à long terme.

Justification

VanEck s’efforce d’améliorer son empreinte durable en se concentrant de plus en plus sur les produits suivant des stratégies d’investissement durable. Pour le moment, le VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF n’intègre pas directement les considérations de durabilité. Inversement, le nouvel indice sous-jacent de l’ETF introduira des filtres concernant l’implication dans les armes controversées, les armes à feu civiles et le charbon thermique, ainsi que les entreprises tirant la majorité de leurs revenus du tabac, impliquées dans de graves controverses au cours des trois dernières années, et celles présentant des niveaux élevés de risques ESG et de risques liés au carbone, selon Sustainalytics.

Qu’est-ce qui va changer dans le processus d’investissement ?

Outre les paramètres de sélection incorporés dans l’indice actuel afin de sélectionner des sociétés à la valorisation attrayante présentant des avantages concurrentiels à long terme, l’indice Morningstar US Sustainable Moat Focus Index n’inclut que les actions présentant les attributs suivants :

  • Implication dans le produit
    • Aucune implication dans la production d’armes controversées
    • Aucune participation à la production d’armes à feu civiles
    • Aucune participation à l’extraction du charbon thermique ou à la production d’électricité
    • Pas plus de 50 % des recettes provenant de la production et de la distribution de tabac.
  • Scores ESG de Sustainalytics
    • La notation du risque ESG n’est ni élevée ni sévère
    • Le risque carbone n’est ni élevé ni sévère
    • La cote de controverse « sévère » n’a été atteinte à aucun moment au cours des trois dernières années.
  • Écran Momentum
    • Ne figure pas parmi les 20 % de titres les moins performants de l’année parmi les titres éligibles.

En outre, la sélection de l’indice vise un score de risque ESG de Sustainalytics équivalent aux 32,5 % les plus élevés de l’univers des fonds Morningstar respectifs, au moyen d’un processus de sélection itératif qui remplacera les moins performants sur le plan ESG jusqu’à ce que le score cible soit atteint. La fréquence de rééquilibrage des sous-portefeuilles passera de semestrielle à annuelle. Pour plus d’informations sur ce changement, veuillez consulter la Q&A que nous avons publiée le 24 novembre 2021. Les investisseurs doivent toujours tenir compte des risques avant d’investir.

Informations importantes

À des fins d’information et de publicité uniquement.

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