Comment investir dans la hausse des prix des métaux, dans un contexte où la demande augmente et l'offre est réduite ? Le cours des actions des sociétés minières suit la hausse des prix des métaux. Le VanEck Global Mining UCITS ETF (ETF Minier) offre un moyen simple mais efficace d’investir dans ce thème d'investissement porteur.
Risques de l'ETF Minier : risque lié aux marchés émergents et risque lié à l'investissement dans des sociétés plus petites, tel que décrit dans les principaux facteurs de risques, le KID et le Prospectus.
L'ETF minier suit l’indice S&P Global Mining Reduced Coal Index. L’indice a les paramètres suivants :
Largement diversifié à travers plus de 130 participations, dont la plupart sont des actions de grande capitalisation.
Les sociétés minières possèdent des gisements d'or, d'argent, de cuivre, de nickel, de zinc, de lithium, de minerai de fer, etc.
La priorité est donnée aux actions liquides dont les volumes de transactions sont relativement élevés.
Éoliennes, panneaux photovoltaïques et voitures électriques ont en commun l’utilisation des métaux pour leur fabrication (voir ci-dessous).
| Applications d'énergie | Automobile | Autre | |||||||
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Véhicules électriques |
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| Aluminium |
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| Chrome |
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| Cobalt |
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| Cuivre |
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| Indium |
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| Plomb |
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| Lithium |
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| Molybdène |
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| Néodyme* |
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| Nickel |
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| Argent |
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| Acier |
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| Zinc |
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Source : BofA Merrill Lynch.
*Mandataire pour les terres rares.
L'augmentation de la demande et l'insuffisance de l'offre dans un contexte d'instabilité géopolitique poussent les prix des métaux à la hausse. Cette tendance permet de se prémunir contre l'inflation. En effet, alors que la demande augmente en raison du développement des technologies vertes et des économies émergentes, les sociétés minières n'ont pas pu développer de nouvelles installations, ce qui a entraîné une pénurie de l'offre.
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les titres des petites entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des grandes sociétés. Comparées à de grandes entreprises, les petites entreprises possèdent parfois un historique d'activité plus récent, elles peuvent disposer de moyens financiers moins importants, être moins résistantes à la concurrence, avoir une gamme de produits moins diversifiée et être plus sensibles aux pressions du marché. Le marché d'échange de leurs titres est parfois plus restreint.
Les investissements dans les ressources naturelles et les sociétés du secteur des ressources naturelles, qui comprennent les sociétés actives dans les énergies alternatives (par exemple, l’eau et les énergies de substitution), les métaux de base et industriels, l’énergie et les métaux précieux, sont très dépendants de la demande, de l’offre et du prix des ressources naturelles, et peuvent être considérablement influencés par des événements liés à ces secteurs d’activité, notamment les développements politiques et économiques internationaux, les embargos, les barrières douanières, l’inflation, les conditions météorologiques et les catastrophes naturelles, les limites concernant l’exploration, les fluctuations fréquentes de l’offre et de la demande de ressources naturelles, entre autres facteurs.
Les investissements dans les pays émergents sont soumis à des risques spécifiques, et les titres sont généralement moins liquides et moins efficaces, et les marchés des titres peuvent être moins bien réglementés. Certains risques peuvent être accrus par les fluctuations des devises et le contrôle des changes ; l’imposition de restrictions sur le rapatriement de fonds ou d’autres actifs ; l’interférence gouvernementale ; une inflation plus élevée ; les incertitudes sociales, économiques et politiques.
