Bataille des Oracles : Analyse comparative des principaux réseaux d'oracles décentralisés

Dans le monde en évolution rapide de la blockchain, les réseaux d’oracles décentralisés (DON) sont apparus comme un composant essentiel, permettant aux smart contracts d’interagir avec des données du monde réel, d’effectuer des calculs sécurisés hors chaîne et de communiquer avec d’autres protocoles Layer 1. Chainlink et Pyth Network comptent parmi les leaders du marché dans ce domaine, chacun offrant des solutions et des approches uniques en matière d’oracles décentralisés. Dans la plupart des cas, l’utilisation des oracles est profondément ancrée dans le code du smart contract des applications et n’est donc jamais mise en avant, même si les utilisateurs expérimentés du Web3 interagissent rarement directement. Cet article examine les nuances de ces réseaux, y compris leurs différents modèles opérationnels, leur tokenomie et leur impact global sur le marché.

Comprendre les réseaux d’oracles décentralisés

Les réseaux d’oracles décentralisés connectent les environnements blockchain à des sources de données externes, fournissant les entrées nécessaires à l’exécution des smart contracts en réponse à des événements du monde réel. Sans oracles fiables, les blockchains seraient isolées, incapables d’interagir avec des données en dehors de leurs propres réseaux. Les oracles collectent des données telles que les cours, les conditions météorologiques et les résultats sportifs, ce qui les rend indispensables dans les secteurs de la finance décentralisée (DeFi), de l’assurance, des jeux et d’autres secteurs.

Modèles "push" et "pull" dans les réseaux d'oracles

L’une des principales différences entre les réseaux d'oracles décentralisés réside dans leurs modèles opérationnels, qui sont principalement classés en modèles "push" et "pull".

1. Modèle "push" : Les oracles envoient des données à la blockchain à intervalles réguliers ou en fonction de conditions spécifiques. Cette approche proactive garantit que les données sont toujours à jour. Cependant, elle peut être gourmande en ressources car le réseau doit gérer des transmissions de données fréquentes, même lorsqu’elles ne sont pas immédiatement nécessaires.
2. Modèle "pull" : Les smart contracts peuvent demander des données aux Oracles en fonction des besoins. Cette approche à la demande réduit la fréquence de transmission des données, ce qui peut permettre d’économiser de l’argent et des ressources. Cependant, les données n'étant récupérées que sur demande, il peut y avoir une certaine latence.

Approvisionnement en données

Une autre différence majeure entre Pyth et Chainlink est la manière dont les données sont obtenues et agrégées par les nœuds du réseau oracle. Pyth utilise des données de première partie qui proviennent directement des bourses, des sociétés de trading et des institutions financières telles que Flow Traders, Jane Street et CBOE. Chainlink s’approvisionne en données auprès de bourses comme Kraken et Huobi, mais surtout auprès d’agrégateurs de données tiers, également appelés relayers, comme CCData, CoinMarketCap et CoinGecko, pour fournir des flux de prix. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix, car chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients en fonction du cas d’utilisation. Chainlink s'appuie davantage sur des sources de données indépendantes pour créer un flux de prix sans confiance, tandis que Pyth ne s'approvisionne pas auprès des relais et obtient les données directement à la source.

Chainlink : Pionnier du modèle Push

Le modèle Push est le principal modèle utilisé par Chainlink, peut-être le réseau d'oracles décentralisés le plus connu. Les smart contracts sont constamment à jour des dernières informations grâce aux oracles Chainlink, qui alimentent continuellement la blockchain en données.

Tokenomie de Chainlink

La tokenomie de Chainlink est basée principalement sur le token LINK, qui est utilisé pour payer les services de données à l'échelle du réseau. Les producteurs de données et les opérateurs de nœuds sont stimulés par les tokens LINK, qui alignent leurs intérêts sur la sécurité et la fiabilité du réseau. Chainlink a utilisé cette stratégie de tokenomie pour créer une communauté solide et motivée de fournisseurs et de validateurs de données.

Avantages :

• Des mises à jour permanentes permettent d'actualiser les données.
• Le modèle incitatif de Chainlink favorise la communication de données précises et la fiabilité du réseau, garantissant ainsi une sécurité élevée.
• L'avantage du premier arrivé et son effet de réseau empêchent un grand nombre d'applications et de développeurs de passer à un autre fournisseur, même si de meilleures alternatives sont disponibles.
• Chainlink est actuellement la solution oracle préférée des plateformes DeFi bien connues telles que Aave et Compound.

Défis :

• Les mises à jour constantes des oracles peuvent être coûteuses en raison notamment des frais de gaz et des ressources du réseau, en particulier lorsque la demande est faible.
• Maintenir l'efficacité et l'évolutivité avec des flux de données croissants peut s'avérer difficile.

Réseau Pyth : Approche "pull" avec une variante

Le réseau Pyth, tout en continuant à utiliser un mécanisme "push", ajoute une version qui combine les modèles "push" et "pull". Pyth traite généralement des données à haute fréquence et à faible latence, telles que les flux des marchés financiers. Les données sont placées dans le réseau, mais les smart contracts peuvent les récupérer en cas de besoin, ce qui constitue une méthode hybride.

Tokenomie de Pyth

La tokenomie de Pyth est encore en évolution, mais le réseau fonctionne selon un nouveau paradigme dans lequel les producteurs de données sont remboursés sur la base de la valeur et de la précision des données qu'ils offrent, plutôt que sur le volume. Cela permet d'aligner les incitations à la fourniture de données de haute qualité.

Avantages :

• Le modèle de Pyth est spécialisé dans les données à haute fréquence, ce qui le rend idéal pour les marchés financiers qui ont besoin de données en temps réel.
• L'approvisionnement de données de type première partie auprès des propriétaires de données assure la transparence et un processus d'agrégation facilement vérifiable.
• Pyth combine les stratégies "push" et "pull" pour éviter les transports de données inutiles et maintenir une faible latence.
• La tokenomie donne la priorité à l'exactitude des données, garantissant ainsi leur fiabilité.

Défis :

• L'expertise de Pyth en matière de données financières peut limiter son applicabilité à d'autres secteurs.
• En tant qu'acteur relativement nouveau, Pyth a une maturité technologique inférieure à celle de Chainlink.

Analyse comparative : Chainlink vs. Pyth

Si Chainlink et Pyth fournissent tous deux des solutions utiles dans le domaine de l'oracle décentralisé, ils répondent à des objectifs et à des publics légèrement différents. La large base d'utilisateurs de Chainlink et son réseau bien établi en font le choix privilégié pour les initiatives de DeFi. Pyth, bien que plus récent, suscite de plus en plus d'intérêt, notamment dans le secteur financier, en raison de l'importance qu'il accorde aux données à haute fréquence. Le flux "push" continu de données de Chainlink garantit des informations à jour, mais peut nécessiter des ressources importantes. La stratégie hybride de Pyth offre une approche plus flexible, permettant de réduire les coûts tout en garantissant un accès aux données en temps voulu. La tokenomie de Chainlink donne la priorité à la récompense de la participation et à la garantie de la sécurité. Le modèle de croissance de Pyth donne la priorité à l'exactitude et à la qualité des données, ce qui le positionne peut-être comme une source plus fiable de données cruciales à long terme.

Le combat des oracles est loin d'être terminé, Chainlink et Pyth apportant tous deux des contributions majeures à divers aspects de l'écosystème des oracles décentralisés et fournissant davantage d'utilité aux applications, aux développeurs et aux utilisateurs. L'adoption généralisée de Chainlink et son mécanisme de poussée permettent une fraîcheur et une sécurité des données inégalées, ce qui le positionne comme un concurrent dominant. L'approche révolutionnaire de Pyth en matière de données à haute fréquence, ainsi que sa tokenomie unique, pourraient lui permettre de se tailler une place de choix sur les marchés financiers. À mesure que la technologie blockchain progresse, la concurrence entre ces réseaux d'oracles est susceptible de stimuler l'innovation supplémentaire, au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème. Pour l'instant, le choix entre Chainlink et Pyth est généralement dicté par les exigences spécifiques du projet, telles que la fraîcheur des données, la rentabilité ou la spécialisation dans les données à haute fréquence.