Skip directly to Accessibility Notice
  • Anglais
  • Allemand
  • Italien

ETF Durables

Investir dans l’avenir de l’économie

Découvrez la suite de Sustainable ETFs de VanEck

Les gouvernements, les entreprises et les particuliers ont des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone et annoncent des changements de grande ampleur. Les investisseurs peuvent participer à la transition vers une économie plus durable. Ils peuvent la financer, en apportant des capitaux à des entreprises vertueuses, et potentiellement obtenir des rendements financiers positifs.

Chez VanEck, nous proposons différents ETFs durables pour répondre à vos attentes en matière d’investissement (classés dans l’article 9 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, SFDR).

  • Placeholder
    ETF Alimentation durable
    • Participation à la transformation de l’alimentation sur plusieurs décennies
    • Exposition à certaines des entreprises pionnières en matière de production alimentaire durable
    • Une tendance alimentée par l’augmentation de la population mondiale et l’accélération du changement climatique
    • Investir dans les protéines alternatives, les arômes alimentaires et l’agriculture de précision

    Risque de perte en capital

    En savoir plus
  • Placeholder
    ETF Économie circulaire
    • Accès aux entreprises leaders actuelles de ce nouveau concept économique
    • Un modèle économique de plus en plus populaire qui privilégie la réutilisation, la réparation et le recyclage
    • L'UE vise une économie circulaire d'ici 2050, dont la législation sur le droit à la réparation constitue une composante essentielle
    • Les entreprises pourraient bénéficier d’une réduction des coûts et d’une plus grande efficacité.

    Risque de perte en capital

    En savoir plus
  • Placeholder
    ETF Hydrogène
    • Une nouvelle source d’énergie renouvelable essentielle
    • Les gouvernements ont placé l’hydrogène au centre des plans de transition énergétique
    • Applications potentielles allant des voitures aux trains et aux avions
    • Devrait représenter une part importante du futur bouquet énergétique mondial1


    Risque de perte en capital

    En savoir plus

    • 1 Source : AIE.

    Principaux facteurs de risque : Risque lié au marché des actions, risque de liquidité, risque lié à la diversification limitée, risque lié à la concentration sectorielle, risque lié à l’investissement dans de petites entreprises, risque lié à l’investissement dans le secteur de l’énergie, risque de change.

    Les risques susmentionnés sont les principaux facteurs de risque et les investisseurs doivent consulter les DICI et le prospectus pour de plus amples informations.

    Comment la réglementation stimule l’investissement durable

    Un nombre croissant d’investisseurs recherchent des modes d’investissement qui évitent de nuire à l’environnement, favorisent le bien-être social et préservent une bonne gouvernance d’entreprise. Cependant, les régulateurs et les entités supranationales agissent également pour renforcer la tendance à l’investissement durable, en introduisant des réglementations et des cadres qui permettent aux investisseurs de soutenir plus facilement les entreprises durables. Les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les objectifs de développement durable (ODD) et la taxinomie de l’UE sont au premier rang de ces initiatives, toutes conçues pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement durable.

    Principes de l’UNGC
    Les principes de l’UNGC sont 10 piliers élaborés dans le but de guider les entreprises pour qu’elles se comportent de manière responsable...
    Objectifs de développement durable
    Les objectifs de développement durable sont 17 objectifs qui ont été adoptés par 193...
    Taxonomie de l’UE
    La taxonomie de l’UE fait partie du Green Deal européen, qui est à l’origine d’une réduction nette des émissions de carbone...

    Les objectifs du règlement européen sur la taxonomie sont les suivants :

    • Accroître la transparence
    • Créer un langage commun
    • Promouvoir des activités économiques durables

    En obligeant les émetteurs de produits financiers et les entreprises à divulguer les caractéristiques de durabilité de leurs investissements, la taxonomie de l’UE vise à accroître la transparence. Cela laisse moins de place à l'écoblanchiment.

    La taxonomie de l’UE vise également à créer un langage commun pour définir ce qui est vert. Cela devrait améliorer la communication entre les investisseurs, les émetteurs, les promoteurs de projets et les décideurs politiques.

    La taxonomie de l’UE vise à orienter les investissements vers des activités économiques durables qui peuvent contribuer aux six objectifs environnementaux de l’UE. Celles-ci vont de l’atténuation du changement climatique à la protection de la biodiversité, comme indiqué ci-dessous :


    Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE


    Promouvoir des activités économiques durables

    Investissement ESG et rendements

    L'investissement durable ne doit pas se faire, pour l'instant, au prix d'une baisse du rendement des investissements. Bien qu’il n’y ait pas de preuves concluantes de l’impact sur les rendements, à mesure que l’investissement durable gagne en popularité, les entreprises les plus durables pourraient être récompensées. Par exemple, les banques réduisent le coût des prêts accordés aux entreprises qui réduisent leurs émissions de carbone. Il est possible que cela conduise à des rendements d’investissement plus élevés dans les années à venir.

    Les actifs des fonds durables augmentent dans le monde entier, 2010-2022

    Source : Statista.

    Prenons l'exemple de l'indice MSCI World, dans sa version environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et dans sa version non ESG. Il s’agit de l’un des indices boursiers mondiaux les plus connus, qui permet de s’exposer aux plus grandes actions. Il est encourageant de constater que la version ESG a non seulement obtenu des rendements annualisés plus élevés (sur une période de cinq ans), mais qu'elle a également obtenu de meilleurs résultats lorsqu'elle a intégré la volatilité, comme en témoigne le ratio de Sharpe.

    Rendement total sur 5 ans

    Rendements annualisés sur 5 ans

    Ratio de Sharpe

    Source : Bloomberg, données au 31/03/24.

    Appel aux investisseurs privés pour soutenir la transition écologique

    Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris de 2015 pour un monde à zéro émission nette, les investissements publics ne suffisent pas. L’investissement privé a un rôle clé à jouer.

    • Combler le déficit
    • Coopération public-privé

    Selon les estimations, la prévention des catastrophes climatiques nécessitera un financement annuel de l’ordre de 2 à 2 800 milliards de dollars d’ici à 2030, soit bien plus que les quelque 770 milliards de dollars prévus pour 20222. La transformation de l’infrastructure énergétique représente une grande partie du coût.


    2 Source : State of Green, AIE.

    Les gouvernements et les investisseurs privés devront financer les projets nécessaires en collaboration. Les coûts initiaux élevés, les défis techniques et les horizons à long terme nécessitent souvent une combinaison de financements publics et privés. La combinaison de financements publics et privés peut réduire les risques de ces investissements et attirer les investisseurs. Ce partage des risques est connu sous le nom de financement mixte et constitue un moyen de plus en plus populaire d’accélérer la transition écologique.


    Investissements/dépenses nécessaires pour l’action climatique par an d’ici à 2030

    (Besoins d’investissement totaux par an d’ici à 2030 : 2 000-2 800 milliards de dollars)

     

    swipe
    Catégories d’investissement Besoins d’ici à 2030
    Transformer le système énergétique Système d'alimentation Production d’électricité sans émission de carbone 300-400 milliards de dollars
    Transmission et distribution 200-250 milliards de dollars
    Capacité de stockage et de sauvegarde 50-75 milliards de dollars
    Arrêt progressif du charbon 40-50 milliards de dollars
    Système de transport Infrastructures de transport à faibles émissions 400-500 milliards de dollars
    Électrification de la flotte/hydrogène 100-150 milliards de dollars
    L’industrie Efficacité énergétique 10-20 milliards de dollars
    Procédés industriels 10-20 milliards de dollars
    Bâtiments Électrification 20-40 milliards de dollars
    Efficacité énergétique et réduction des GES 70-80 milliards de dollars
    Hydrogène vert Production 20-30 milliards de dollars
    Transport et stockage 20-30 milliards de dollars
    Transition simple Programmes ciblés et filets de sécurité 50-100 milliards de dollars
    Faire face aux pertes et aux dommages 200-400 milliards de dollars
    Investir dans l’adaptation et la résilience 200-250 milliards de dollars
    Investir dans le capital naturel Agriculture durable 100-150 milliards de dollars
    Boisement et conservation 100-150 milliards de dollars
    Biodiversité 75-100 milliards de dollars
    Transférer les émissions de méthane provenant des combustibles fossiles et des déchets 40-60 milliards de dollars


    Source : State of Green, « Finance for climate action – Scaling up investment for climate and development ».

    Veuillez nous contacter pour en savoir plus :

    Technologie

    Durable

    Crypto

    Métal

    Immobilier

    Dividende

    Voir plus d'ETF

    Voir plus d'ETF