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ETF de Dividendos

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Comunicación publicitaria

En medio del actual periodo de elevada inflación, invertir en dividendos puede ofrecer una fuente adicional de ingresos regulares. El ETF de dividendos de VanEck busca entre los 100 principales emisores de ingresos a nivel mundial, seleccionados por su rentabilidad por dividendo, resiliencia y crecimiento probable. Se presta especial atención a la resistencia de los dividendos, dando preferencia a las empresas que han pagado dividendos de forma constante y cuyos beneficios parecen cubrir holgadamente los dividendos futuros.

Dividend ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

  • Ingresos pasivos por dividendos
  • Los 100 mejores valores del mundo seleccionados por su rentabilidad por dividendos
  • Selección por resiliencia de los dividendos esperada
  • Diversificación entre sectores y países
  • ETF con historial probado
  • Examen en busca de riesgos ESG, incumplimientos de los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y participación en productos controvertidos a partir de la investigación de Sustainalytics.
TDIV

Detalles de ETF

Detalles de ETF

Ticker base:: TDIV
ISIN: NL0011683594copy-icon
TER: 0.38%
Activos gestionados: €1,2 B (A 20-12-2024)
Clasificación SFDR: Artículo 8

Menor riesgo

Usualmente menos recompensa

Mayor riesgo

Usualmente mayor recompensa
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Riesgos de un ETF de dividendos: Puede perder el importe total de su inversión debido al riesgo de cambio y al riesgo del mercado de renta variable, tal y como se describe en los Principales factores de riesgo, el KID y el folleto.

ETF de dividendos como forma de generar ingresos regulares

¿Cómo puede generar ingresos adicionales en una época de alta inflación?
Las acciones con altos dividendos pueden ofrecer una solución valiosa. Para los inversores en rentas, VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF ofrece acceso a esta fuente de ingresos.

  • ¿Qué es un dividendo?
  • Ventajas de los dividendos
  • ¿Por qué las empresas con altos dividendos pueden obtener mejores resultados?

Cuando una empresa que cotiza en bolsa obtiene beneficios, puede decidir distribuir una parte de los mismos entre los accionistas como recompensa. Esta recompensa se denomina dividendo en efectivo.

Dividendos regulares en efectivo se pagan según un calendario predefinido y su importe puede estimarse normalmente utilizando la política de dividendos de la empresa. En caso de resultados financieros sobresalientes o de diversos ingresos procedentes de actividades de fusiones y adquisiciones (por ejemplo, la venta de una filial con beneficios), la empresa puede decidir recompensar a sus accionistas distribuyendo un dividendo especial en efectivo. Para más información sobre dividendos, visite nuestra Academia de ETF.

Además de los pagos en efectivo, la empresa también puede decidir emitir la recompensa en forma de dividendo en acciones. Este tipo de distribución es tan buena como el efectivo, pero en algunas jurisdicciones no hay que pagar impuestos sobre tales ingresos.

A más largo plazo, los dividendos constituyen una parte importante de la rentabilidad total. Por ejemplo, la rentabilidad del S&P 500 tras la reinversión de dividendos es el doble de su retorno de precio en las tres últimas décadas. El ETF VanEck Dividend paga el dividendo a los inversores en lugar de reinvertirlo en el fondo. Los inversores pueden optar por utilizar los ingresos para comprar acciones adicionales del ETF.

Evolución de la inversión de 100 USD en S&P 500

 

Fuente: VanEck

Históricamente, los valores que pagan más dividendos han mostrado rendimientos relativamente más altos (como puede verse en el siguiente gráfico). Por muchas razones, creemos que un reparto de dividendos elevado disciplina a la dirección. Si una empresa dispone de demasiado flujo de caja libre, los directivos pueden verse tentados a emprender proyectos que destruyan valor o a gastar en salarios o prebendas excesivas.

También se supone que los dividendos son uno de los factores defensivos que obtienen buenos resultados en épocas de inestabilidad macroeconómica.

Rendimiento de las carteras en función de sus dividendos

El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. Esto también es válido para los datos históricos del mercado

Fuente: Análisis de VanEck con datos de Kenneth French (https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html). Las carteras se dividen en función del rendimiento en dividendos e incluyen todas las acciones de NYSE, AMEX y NASDAQ. Los rendimientos mensuales se utilizan para calcular los datos anualizados de los 50 años que finalizan en noviembre de 2022. Para calcular el rendimiento se utiliza una media geométrica.

El ETF de dividendos tiene un historial de éxito

Para los inversores interesados en recibir pagos de dividendos, el ETF VanEck Dividend generó una mayor rentabilidad por dividendos en comparación con los índices de referencia que siguen los mercados desarrollados con perfiles de riesgo similares, como el MSCI World.

Fuente: VanEck. Los datos se han calculado dividiendo el dividendo total anual por ETF entre el precio a cierre de año por ETF. El gráfico no representa la rentabilidad total de la estrategia, ya que se compone de las plusvalías y las distribuciones de dividendos. Las ganancias potenciales de la distribución de dividendos pueden verse compensadas por el rendimiento del precio. Las cifras representan los dividendos brutos, suponiendo que no se apliquen retenciones fiscales. MSCI World es un índice y se utiliza aquí únicamente con fines de evaluación comparativa. No se puede invertir en un índice.

El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. Datos a 31/12/2023.

¿Por qué el ETF de dividendos de VanEck?

  • Selección de empresas con alta rentabilidad por dividendo y potencial de crecimiento de los dividendos

Los inversores europeos pueden elegir entre unos 15 ETF de dividendos elevados. Algunos se centran en la selección de empresas con la mayor rentabilidad por dividendo y otros dan prioridad al crecimiento de los dividendos. En VanEck, creemos que la combinación de ambas estrategias puede generar el mejor rendimiento para los inversores. Por lo tanto, este ETF filtra los rendimientos y el crecimiento de los dividendos para ofrecer un flujo de ingresos elevado y en constante crecimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inversión en renta variable implica un riesgo, y generalmente recomendamos invertir a largo plazo, idealmente durante más de cinco años, para ayudar a mitigar ese riesgo.

Una fuente potencial de mayores ingresos

Este Fondo aprovecha las ventajas de los ETFs – como la facilidad de negociación y los bajos costes – para ofrecer ingresos regulares. Identificamos empresas de alta calidad que pagan dividendos en todo el mundo y diversificamos entre ellas para limitar el riesgo. El ETF de dividendos, transfiere los dividendos recibidos de sus participaciones. Normalmente, esto ocurre cuatro veces al año. El dividendo, sin embargo, no está garantizado. En el caso de que se reciban muy pocos dividendos, se puede omitir una o varias distribuciones.

Las 100 mejores acciones de mercados desarrollados, seleccionadas por sus rendimientos de dividendos
Este ETF invierte en las empresas más grandes y líquidas del mundo, seleccionadas...
Seleccionadas por resiliencia de dividendos
El Fondo examina las participaciones prospectivas en busca de resiliencia de dividendos...
Diversificado entre sectores y valores
El ETF de dividendos de VanEck está diversificado entre sectores del mercado de renta variable...

El Fondo sigue el índice Morningstar

El VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF sigue un índice de renta variable mundial con altos rendimientos de dividendos. Ha sido desarrollado por Morningstar, una de las principales empresas mundiales de estudios de mercado. El índice tiene los siguientes parámetros:

  • Historial fiable
  • Sostenibilidad de los dividendos
  • Top 100 mundial
  • Ponderaciones máximas
Reliable history

Para cada acción, se ha pagado un dividendo en los últimos 12 meses. Solo los pagadores de dividendos probados que cumplen sus compromisos y políticas de dividendos deberían entrar en el ETF de dividendos de VanEck.

Resilience

Menos del 75% de los beneficios previstos se pagarán en dividendos. Los grandes dividendos no garantizan un nivel de pago similar en el futuro. Más bien, esto podría perjudicar el crecimiento potencial a largo plazo y el futuro general de la empresa. Un alto rendimiento de dividendos no es en absoluto un indicador de salud financiera.

Global top 100

El índice selecciona 100 valores con el mayor rendimiento por dividendo y los pondera en función de los dividendos absolutos. Se trata de otro mecanismo para mitigar el riesgo y escapar de la "trampa del rendimiento", puesto que algunos rendimientos por dividendo son demasiado buenos para ser ciertos. Un elevado rendimiento de dividendos puede surgir, entre otras cosas, como consecuencia de una política de dividendos insostenible o de una caída repentina de los precios. Ambas opciones pueden indicar dificultades financieras.

Maximum weightings

Las ponderaciones máximas del 40% en cualquier sector y del 5% en un único valor garantizan una gran diversidad en la cartera. Además, la diversificación geográfica actúa como una capa de protección.

El ETF de dividendos de VanEck ha dado fuertes rendimientos

Las 10 mayores posiciones

Nombre de la posición Acciones % de activos netos
Verizon Communications Inc 1417619 5,15
Chevron Corp 373837 4,96
Hsbc Holdings Plc 5862261 4,48
Pfizer Inc 1806267 3,88
International Business Machines Corp 192250 3,58
Roche Holding Ag 143273 3,41
Bristol-Myers Squibb Co 595963 2,89
Totalenergies Se 532208 2,53
Gilead Sciences Inc 310802 2,36
Allianz Se 91420 2,31
Total 10 principales (%) 35,56
Ver todas las posiciones

Principales factores de riesgo de un ETF de dividendos

  • Riesgo de tipo de cambio
  • Riesgo del mercado de renta variable
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Dado que la totalidad o una parte del Fondo se invierte en valores denominados en divisas, la exposición del Fondo a las divisas y los cambios en el valor de estas frente a la moneda base pueden dar lugar a una reducción de los rendimientos del Fondo. Además, el valor de determinadas divisas puede estar sujeto a un alto grado de fluctuación.

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Los precios de los valores del Fondo están sujetos a los riesgos asociados a la inversión en el mercado de valores, incluidas las condiciones económicas generales y las caídas de valor repentinas e imprevisibles. Una inversión en el Fondo puede perder dinero.

Para más información sobre los riesgos, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto del Fondo correspondiente, disponible en www.vaneck.com.

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