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ETF Dividendes

Faites travailler vos investissements pour vous

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Dans un contexte de forte inflation, investir dans des sociétés qui distribuent des dividendes peut vous permettre de percevoir des revenus réguliers. L'ETF Dividendes de VanEck sélectionne les 100 principales sociétés qui versent des dividendes à l'échelle mondiale, en fonction de leur rendement, de leur résilience et de leur potentiel de croissance. La stabilité des dividendes fait l'objet d'une attention particulière, avec une préférence pour les entreprises qui ont toujours versé des dividendes et dont les bénéfices semblent pouvoir facilement couvrir le versement de dividendes futurs.

Dividend ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

  • Revenu passif provenant de dividendes
  • Sélection des 100 meilleures actions mondiales selon le rendement en dividendes
  • Filtrage selon la résilience attendue des dividendes
  • Diversification des secteurs d'activités et des pays
  • ETF ayant fait ses preuves
  • Sélection pour éviter les risques ESG, les violations du Pacte mondial des Nations Unies et l'implication dans des produits controversés sur la base des recherches de Sustainalytics
TDIV

Détails de l'ETF

Détails de l'ETF

Basis-Ticker: TDIV
ISIN: NL0011683594copy-icon
TER: 0,38 %
AUM: €1,1 Mrd (au 22-11-2024)
Classification SFDR: Article 8

Faibles risques

Rendement potentiellement plus faible

Risques élevés

Rendement potentiellement plus élevé
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Les risques de l’ETF Dividendes : Vous pouvez perdre le montant total de votre investissement en raison du risque de change et du risque lié au marché des actions, tels que décrits dans les Principaux facteurs de risque, le DIC et le prospectus.

L'ETF Dividendes comme moyen de générer un revenu régulier

Comment générer des revenus additionnels en période d'inflation galopante ?
Les actions qui offrent des dividendes élevés peuvent être une bonne solution pour lutter contre les effets de l’inflation. Pour les investisseurs qui souhaitent percevoir des revenus réguliers, l'ETF VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders est une solution appropriée.

  • Qu’est-ce qu’un dividende ?
  • Avantages des dividendes
  • Pourquoi les entreprises à dividendes élevés peuvent-elles surperformer ?

Lorsqu’une société cotée en bourse réalise des bénéfices, elle peut décider d’en distribuer une partie aux actionnaires. Cette récompense est appelée dividende en espèces.

Des dividendes réguliers en espèces sont versés selon un calendrier prédéfini et la politique de dividende de l’entreprise peut généralement en estimer le montant. Si elle réalise des résultats financiers exceptionnels ou des recettes diverses provenant d’activités de fusion et d’acquisition (par exemple, la vente d’une filiale avec un bénéfice), l’entreprise peut décider de récompenser ses actionnaires en versant un dividende extraordinaire en espèces. Pour en savoir plus sur les dividendes, consultez notre ETF Academy.

Outre les paiements en espèces, l’entreprise peut également décider de verser un dividende en actions. Ce type de distribution équivaut à des liquidités, mais dans certaines juridictions, ce type de produit est exonéré d'impôts.

Sur une période plus longue, les dividendes constituent une part importante du rendement total. À titre d'exemple, la performance du S&P 500, après réinvestissement des dividendes, est deux fois supérieure à celle de son cours ces trois dernières décennies. L'ETF Dividendes de VanEck verse le dividende aux investisseurs au lieu de le réinvestir dans le fonds. Les investisseurs peuvent choisir d'utiliser le produit de la vente pour acheter des parts supplémentaires de l’ETF.

Évolution de l'investissement de 100 USD dans S&P 500

 

Source: VanEck

Historiquement, les actions à dividendes élevés ont affiché des rendements relativement plus élevés (comme le montre le graphique ci-dessous). Pour de nombreuses raisons, nous pensons qu’une distribution de dividendes élevés permet de discipliner les cadres. Si une entreprise dispose d’un flux de trésorerie disponible trop important, les dirigeants peuvent être tentés d’entreprendre des projets destructeurs de valeur ou de verser des salaires ou des bonus excessifs.

On suppose aussi que les dividendes représentent l’un des facteurs défensifs les plus efficaces en période d’instabilité macroéconomique.

Performance des portefeuilles en fonction de leurs dividendes

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Cela vaut également pour les données historiques du marché

Source : analyse VanEck utilisant les données de Kenneth French. Les portefeuilles sont divisés en fonction des rendements en dividendes et comprennent toutes les actions NYSE, AMEX et NASDAQ. Les rendements mensuels sont utilisés pour calculer les données annualisées pour les 50 ans se terminant en novembre 2022. Une moyenne géométrique est utilisée pour calculer la performance.

Le succès de notre ETF Dividendes en matière de revenus

Pour les investisseurs soucieux de percevoir des dividendes, l'ETF Dividendes de VanEck a généré un rendement en dividendes plus élevé que les indices de référence qui suivent les marchés développés avec des profils de risque similaires, tels que le MSCI World.

Source : VanEck. Les données ont été calculées en divisant le dividende annuel par ETF par le prix de fin d’année par ETF. Le graphique n'illustre pas le rendement total de la stratégie car il se compose de gains en capital et de distributions de dividendes. Les gains potentiels liés à la distribution de dividendes peuvent être compensés par l’évolution des cours. Les chiffres représentent les dividendes bruts dans hypothèse où aucune retenue n'est opérée à la source. MSCI World est un indice et n’est utilisé ici qu’à des fins de comparaison. Vous ne pouvez pas investir dans un indice.

Les performances passées ne prédisent pas les performances futures. Données en date du 14/05/2024.

Pourquoi opter pour l'ETF Dividendes de VanEck ?

  • Sélection d’entreprises affichant des rendements en dividendes élevés et un fort potentiel de croissance des dividendes

Les investisseurs européens ont le choix entre une quinzaine d’ETF qui investissent dans des sociétés offrant d’importants dividendes. Parmi eux, certains se concentrent sur les sociétés qui distribuent les plus gros dividendes et d’autres préfèrent investir dans des sociétés pour lesquelles ils anticipent une croissance des dividendes futurs. Chez VanEck, nous pensons que la combinaison de ces deux stratégies peut générer les meilleures performances pour les investisseurs. Par conséquent, notre ETF Dividendes effectue un filtrage par rendement et croissance des dividendes afin d’offrir un flux de revenus élevé et une croissance constante. Toutefois, il est important de noter qu'investir dans des actions comporte des risques. Nous recommandons généralement d'investir sur le long terme, idéalement sur plus de cinq ans, afin d'atténuer ce risque.

L'ETF Dividendes, une source potentielle de revenus accrus

L'ETF Dividendes exploite les avantages des ETFs tels que la facilité de négociation et les faibles coûts pour vous assurer un revenu régulier. Nous identifions des sociétés de haute qualité versant des dividendes à l’échelle mondiale, et diversifions l'ETF entre ces sociétés afin de limiter les risques. L’ETF transfère les dividendes perçus de ses participations. Cette action s'opère généralement quatre fois par an. Le dividende n’est toutefois pas garanti. Si les dividendes perçus sont insuffisants, une ou plusieurs distributions peuvent être reportées.

Les 100 principales actions des marchés développés, sélectionnées pour leur rendement en dividendes
L’ETF Dividendes investit dans les sociétés les plus importantes et les plus liquides, retenues en fonction de...
Passage au crible de la résilience des dividendes
L'ETF Dividendes de VanEck passe au crible les participations potentielles pour la résilience des dividendes...
Diversification des secteurs d'activité et des actions
L’ETF Dividendes se caractérise par une diversification des secteurs du marché des actions...

L'ETF dividendes suit l’indice Morningstar

L'ETF VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders suit un indice d’actions mondiales à haut rendement en dividendes. Il est élaboré par Morningstar, l'un des principaux instituts internationaux d'études de marchés. L’indice a les paramètres suivants :

  • Des antécédents fiables
  • Pérennité des dividendes
  • Top 100 mondial
  • Pondération maximale
Reliable history

Pour chaque action, un dividende a été versé au cours des 12 derniers mois. Le fonds ne devrait inclure que les payeurs de dividendes avérés qui tiennent leurs engagements et respectent leur politique en matière de dividendes.

Resilience

Moins de 75 % des bénéfices attendus doivent être versés en dividendes. Des dividendes élevés ne garantissent pas un niveau de distribution similaire à l’avenir. Cela pourrait au contraire nuire à la croissance potentielle à long terme et à l’avenir de l’entreprise de manière générale. Un rendement élevé en dividendes n’est en aucun cas un signe de santé financière.

Global top 100

L’indice sélectionne les 100 actions présentant les rendements en dividendes les plus élevés, et les pondère en fonction des dividendes absolus. Il s’agit d’un autre mécanisme visant à atténuer le risque et à échapper au « piège du rendement » car certains rendements sont irréalistes. Un rendement élevé en dividendes peut notamment découler d’une politique de dividendes non viable ou d’une chute soudaine des cours. Les deux options peuvent révéler une détresse financière.

Maximum weightings

Des pondérations maximales de 40 % dans un secteur quelconque et de 5 % dans un titre unique traduisent une grande diversité du portefeuille. En outre, la diversification géographique est aussi une protection.

L'ETF Dividendes de VanEck a assuré de solides rendements

Les 10 principales participations

Nom de la position Actions % de l’actif net
Verizon Communications Inc 1341928 4,93
Chevron Corp 353877 4,59
Hsbc Holdings Plc 5549255 4,43
Pfizer Inc 1709824 4,22
Roche Holding Ag 135623 3,66
International Business Machines Corp 181985 3,28
Bristol-Myers Squibb Co 564142 2,74
Totalenergies Se 503791 2,74
Allianz Se 86539 2,37
Gilead Sciences Inc 294207 2,28
Total des 10 premiers (%) 35,23
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Principaux Facteurs de Risque d’un ETF Dividendes

  • Risque de change
  • Risque lié au marché des actions
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Puisque la totalité ou une partie de l’actif du Fonds est investie dans des titres libellés en monnaies étrangères, l’exposition du Fonds aux monnaies étrangères et à la fluctuation de leur valeur par rapport à la monnaie de référence peut freiner les rendements du Fonds, et la valeur de certaines monnaies peut subir de très fortes fluctuations.

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Les prix des titres du Fonds sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le fonds peut comporter un risque de perte.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

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