La nuova economia cinese, in piena espansione, è sempre più rilevante nel panorama globale. L'ETF Cina di VanEck coglie questo potenziale e si concentra sulle implicazioni di quella che potrebbe diventare la più grande classe media del mondo.
Rischio dell'ETF Cina: è possibile perdere il proprio capitale e persino l'intero investimento a causa del rischio dei mercati emergenti e del rischio associato all'investimento in società di dimensioni minori, come descritto nei principali fattori di rischio, nel KID e nel prospetto di vendita.
Con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, la Cina ha un mercato vasto e diversificato, che offre un notevole potenziale agli investitori. La popolazione giovane del paese, con un'età media di soli 38 anni, dovrebbe guidare la crescita economica e la spesa dei consumatori per gli anni a venire. La rapida crescita della ricchezza cinese offre ulteriori opportunità agli investitori. L'investimento nell'ETF Cina di VanEck consente di accedere a questo entusiasmante potenziale di crescita. Con un unico investimento, è possibile acquisire un'esposizione a un portafoglio diversificato di società che si trovano in una posizione unica per capitalizzare la nuova economia cinese, la popolazione dinamica e la classe media in espansione del paese.
Secondo alcune proiezioni, nei prossimi anni la Cina dovrebbe superare gli Stati Uniti come maggiore economia mondiale e l'ETF Cina può consentire di sfruttare questo potenziale. L'impressionante traiettoria di crescita del paese non mostra segni di rallentamento nel breve termine. La Cina ha effettuato notevoli investimenti in ricerca e sviluppo, infrastrutture e tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale e il 5G, che le hanno consentito di diventare leader globale in molti settori chiave e di continuare ad accrescere la propria economia anche in futuro. I seguenti fattori saranno particolarmente cruciali per la crescita:
La classe media cinese sta crescendo a un ritmo molto più veloce rispetto a quelle di altre grandi economie. Presto il paese potrebbe infatti avere la classe media più numerosa del mondo; di conseguenza, alcuni settori sono destinati a beneficiarne più di altri, anche grazie all'aumento del PIL pro capite e del benessere generale del paese. L'ETF Cina VanEck cerca di capitalizzare da questa opportunità.
Il grafico seguente mostra la percentuale di famiglie urbane in base al reddito. È degno di nota come, fino agli anni '80, quasi tutte le famiglie fossero classificate come povere. Dopo la prima ondata, che rappresenta la crescita di un segmento della classe medio-bassa, la classe medio-alta diventa la classe sociale più numerosa. Entro il 2025, si prevede che quasi il 60% delle famiglie urbane cinesi apparterrà alla classe medio-alta.
Fonte: Dati dei conti nazionali della Banca Mondiale e pacchetti di dati dei conti nazionali dell'OCSE al 2022.
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. è una società CDMO innovativa all'avanguardia fondata nel 1998, con sede a Taizhou, Zhejiang. Questo leader mondiale offre soluzioni complete di R&S e produzione di farmaci, servendo le aziende farmaceutiche globali dalle fasi precliniche al lancio commerciale. Impegnata nell'innovazione farmaceutica sostenibile, Jiuzhou Pharmaceutical eccelle nelle tecnologie all'avanguardia, vantando diritti di proprietà intellettuale indipendenti e fornendo soluzioni tecniche all'avanguardia nel settore. La sua missione si estende al potenziamento dei partner per accelerare il lancio di farmaci innovativi in tutto il mondo, con un impatto positivo sulla salute globale. Con 50 anni di esperienza e una vasta presenza globale, Jiuzhou Pharmaceutical è all'avanguardia nello sviluppo e nell'innovazione farmaceutica.
*Parte del portafoglio al 30 settembre 2023.
WuXi AppTec è un'azienda di fama mondiale che opera in Asia, Europa e Nord America che sta ridefinendo l'industria farmaceutica e sanitaria attraverso l'innovazione. Con un ampio portafoglio di servizi di R&S e produzione, fornisce soluzioni uniche, dalla scoperta e sviluppo di farmaci alla ricerca clinica e alla produzione e aiuta le società farmaceutiche di tutto il mondo a fornire trattamenti innovativi in modo efficiente ed economicamente vantaggioso. I modelli aziendali all'avanguardia e la piattaforma ad accesso aperto di WuXi AppTec consentono di servire oltre 6.000 clienti in più di 30 Paesi. Il suo impressionante percorso, che comprende il conseguimento del rating ESG AA da parte dell'MSCI nel 2023, riflette il suo incrollabile impegno nel promuovere l'innovazione sanitaria e nel realizzare la sua visione di rendere ogni malattia curabile con i farmaci. Con una ricca storia che abbraccia diversi decenni, WuXi AppTec è un pioniere nel campo dello sviluppo e dell'innovazione farmaceutica, pronto a plasmare il futuro della salute globale.
*Parte del portafoglio al 30 settembre 2023.
Jinlang Technology Co., Ltd. è una rinomata azienda high-tech che ha conquistato il settore globale delle nuove energie sin dalla sua fondazione nel 2005. È uno dei maggiori produttori di inverter al mondo, specializzato in ricerca, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di inverter di stringa per sistemi di generazione di energia fotovoltaica. In particolare, è entrata nella storia come la prima società quotata in borsa con inverter di stringa come attività principale e la prima a ricevere test di affidabilità da PVEL, un'organizzazione di terze parti molto apprezzata nel settore degli inverter. L'impegno costante di Jinlang Technology per l'innovazione si riflette nei significativi investimenti in R&S, nelle partnership con stimati istituti di ricerca e nel ruolo pionieristico nella definizione di standard nazionali e industriali. Con una presenza globale in rapida crescita e una forte attenzione all'energia pulita, Jinlang Technology sta plasmando il futuro come produttore leader di accumulatori di energia e inverter fotovoltaici.
*Parte del portafoglio al 30 settembre 2023.
Hisense Group, multinazionale cinese produttrice di elettrodomestici ed elettronica con sede a Qingdao, nella provincia di Shandong, è un pioniere nell'industria globale dell'elettronica di consumo. L'azienda è nota per essere il più grande produttore cinese di televisori dal 2004 ed è uno dei principali operatori nel settore degli elettrodomestici, tra cui televisori, set-top box e apparecchiature per la trasmissione televisiva digitale. Hisense ha costantemente innovato e ampliato il proprio portafoglio di prodotti, acquisendo marchi come Toshiba e Sharp e compiendo progressi tecnologici come l'invenzione del televisore 3D trasparente e il lancio del primo vero televisore al mondo con schermo HDR 8K a 10 bit basato su un algoritmo HDR alimentato dall'intelligenza artificiale. Grazie all'impegno per la qualità e a una forte presenza globale, Hisense continua a essere un nome di spicco nel settore dell'elettronica e della tecnologia di consumo.
*Parte del portafoglio al 30 settembre 2023.
Chang'an Automobile Co., Ltd., fondata nel 1862, occupa un posto di rilievo nella storia dell'industria automobilistica cinese in quanto è la più antica casa automobilistica del Paese. Nonostante sia la più piccola delle "Quattro grandi" case automobilistiche statali cinesi, Chang'an ha dimostrato risultati impressionanti e strategie innovative. L'impegno lungimirante della società nei confronti del trasporto sostenibile è lodevole, in quanto prevede di cessare la produzione di veicoli con motore a combustione interna entro il 2025 e di concentrarsi su veicoli ibridi ed elettrici per soddisfare gli standard della Cina in materia di emissioni e affrontare i problemi dell'inquinamento atmosferico. Con il suo portafoglio diversificato di marchi e prodotti, tra cui Changan, Oshan, Kaicene e il suo marchio di veicoli elettrici Deepal, Chang'an è pronta per un futuro promettente nel panorama automobilistico cinese in continua evoluzione.
*Parte del portafoglio al 30 settembre 2023.
L'ETF Cina VanEck consente di investire nella crescente new economy del paese. Dopo un'attenta analisi delle tendenze demografiche e macroeconomiche che caratterizzano la Cina e il resto dell'Asia, si concentra su settori specifici che si prevede guideranno la crescita nei prossimi decenni. Sulla scia dell'ascesa della classe media superiore e del reddito disponibile, si prevede che settori come i beni di consumo voluttuari e di prima necessità, nonché l'informatica e l'assistenza sanitaria, registreranno sovraperformance.
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L'ETF Cina VanEck adotta un approccio dettagliato per filtrare le società incluse nella strategia d'investimento. Vengono presi in considerazione sia i fattori fondamentali che quelli ESG.
L'ETF Cina VanEck replica l'indice MarketGrader New China ESG, che applica una solida valutazione dei fondamentali delle società incluse nel portafoglio. Il processo inizia con lo screening dei loro estratti finanziari e la misurazione delle caratteristiche necessarie per generare ritorni sostenibili a lungo termine. Successivamente, vari indicatori vengono raggruppati in un unico punteggio da 0 a 100, dove un valore superiore a 60 indica un rating BUY. In questo modo, si adotta un approccio uniforme e standardizzato per identificare buone opportunità d'investimento.
In linea con l'obiettivo generale di offrire agli investitori una soluzione di investimento sostenibile e responsabile VanEck si avvale dell'esperienza di Owl Analytics per l'ETF Cina. Owl impiega il più ampio set di dati ESG del settore, basato su divulgazioni aziendali, documenti, fonti di notizie e società di ricerca.
Performance dell'ETF Cina
I titoli delle società di minori dimensioni possono essere più volatili e meno liquidi rispetto ai titoli delle società più grandi. Le società di piccole dimensioni, quando confrontate con realtà più estese, potrebbero evidenziare un’esperienza più breve sul versante dell'operatività, risorse finanziarie più contenute, minore forza concorrenziale, una linea di prodotti meno diversificata, una maggiore suscettibilità alle pressioni del mercato e un minore spazio di negoziazione per i propri titoli.
Gli investimenti nei paesi dei mercati emergenti e in particolare in Cina sono soggetti a rischi specifici e, in genere, i titoli presentano una liquidità e un'efficienza minori. Inoltre, il grado di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari potrebbe essere inferiore. I rischi specifici possono essere accentuati da oscillazioni valutarie e controllo dei cambi, dall'imposizione di restrizioni al rimpatrio di capitali o altri attivi, dall'interferenza dei governi, da una maggiore inflazione e da incertezze di natura sociale, economica e politica.
le informazioni fornite a terzi che intendono investire in società domiciliate in Cina potrebbero non essere accurate e la revisione dei bilanci delle società cinesi da parte delle autorità di regolamentazione competenti potrebbe non essere adeguata.
